In dit artikel leg ik u uit hoe het Flashboard werkt en welke mogelijkheden u heeft in het gebruik ervan.
Het Flashboard is een dashboard dat in ieder Caseware product gebruikt wordt. Het Flashboard is noodzakelijk en helpt u bij het:
- Geven van een status overzicht;
- weergeven van gebruikt product/producten en versienummering;
- bijwerken van het dossier;
- snel kunnen bereiken van veel gebruikte functionaliteit door middel van knoppen en linkjes;
- zorgen voor het bijwerken van de lokale productbibliotheek in een client-server situatie;
- aanroepen van de Connector financieel;
- instellen van een ondersteund CRM-systeem voor het overnemen van bedrijfs- en contactpersonen informatie evenals het uitwisselen van documenten.
Bij het beschrijven van de werking van het Flashboard is gebruikgemaakt van een combinatie dossier(Financials en SRA CCM). Bij gebruik van alléén een Financials dossier, of een ander combinatie dossier zullen de opgenomen screenshots afwijken.
Overzicht Flashboard
1. Handelsnaam; Geeft de handelsnaam weer uit de opdrachteigenschappen die in Working Papers staan
2. Schermresolutie; Voor schermen met een lage resolutie kan middels deze pijl het dashboard smaller worden gemaakt, zodat er niet horizontaal gescrold dient te worden.
3. Sneltoetsen/Opdracht; Indien Opdracht in de opdrachteigenschappen gevuld is, wordt deze tekst getoond. Indien dit veld leeg is, wordt de tekst “Sneltoetsen” getoond.
4. NAW-gegevens; betreft een link naar de opdrachteigenschappen.
5. Team-overzicht; betreft een link naar het instellen van de beveiliging.
6. Importeer gegevens; Indien op deze button wordt geklikt, worden alle importeeropties getoond die beschikbaar zijn. Dit zijn opties die in Working Papers beschikbaar zijn als ook de snelkoppelingen naar Connector Financieel en instellingen CRM- en Workflowsysteem, indien dit geïnstalleerd is.
Middels het kruisje rechts bovenin kunt u dit subscherm sluiten.
7. Toewijzen mappingnummers; Betreft een snelkoppeling naar menu Rekening->Toewijzen Mappingnummers.
8. Handmatige synchronisatie; Tijdens het opstarten van het dossier wordt bekeken of er bestanden gesynchroniseerd moeten worden. Indien men tussentijds wil kijken of er iets veranderd is, of dat u alle producten in uw lokale library wilt/moet bijwerken kunt u deze optie gebruiken.
9. Risicomatrix; Betreft een snelkoppeling naar 5.1.1. Risicoanalyse-overzicht (geldt alleen vóór controledossiers of combinatie controle-/Financials dossier).
10. Voortgangsinformatie; Hier wordt de voortgang van een controle- of samenstelopdracht weergegeven. In het overzicht Flashboard is de SRA Controle Manager als voorbeeld opgenomen.
De controleopdracht is onderverdeeld in 5 fases
-
Voorbereidingsfase
-
Planningsfase
-
Interimfase
- Eindejaarsfase
-
Afrondingsfase
Elke fase kent een aantal belangrijke documenten die in het flashboard getoond worden. Dit zijn de documenten met het label “kerndocument”. Indien u op opdrachtniveau bepaalde documenten in het flashboard wilt tonen, dient u dit label aan de documenten toe te kennen en het flashboard te verversen.
Voortgang
De voortgang per fase wordt door kleuren getoond op basis van het aftekenen van kerndocumenten per fase.
- Indien geen enkele van de kerndocumenten in een fase is afgetekend is de status
. - Indien één (of meerdere) van de kerndocumenten in een fase is (zijn) afgetekend (maar niet alle, of niet door alle rollen) is de status
. - Indien alle kerndocumenten in een fase zijn afgetekend is de status
.
11. Informatieknop; Is vervallen in recentere versies van het Flasboard. Productinformatie wordt nu direct getoond.
- Status: Slotje toont of dossier niet of wel is vergrendeld.
- Dossiertype: type van de administratie
- Dossier update (alleen Financials): welke (kantoor)dossierupdates er hebben gelopen in het dossier.
- Dossier versie: de versie van het product aanwezig in het dossier
- Software versie: beschikbare versie in product bibliotheek.
12. Versie Flashboard; Hier wordt het versienummer van het Flashboard weergegeven.