Indien volgend (boek)jaar opnieuw de jaarrekening voor een cliënt beoordeeld dient te worden, moet er eerst een jaarovergang plaatsvinden vanaf het oude dossier. Met deze jaarovergang wordt er een kopie van het huidige cliëntbestand gemaakt. Alle CaseView-data wordt een jaar doorgeschoven evenals de bedragen die in het dossier zijn opgenomen.
Voor de jaarovergang dienen eerst alle documenten die onderdeel uitmaken van het dossier te worden gesloten. Kies vervolgens in het menu van Caseware Working Papers voor: “Opdracht ->Jaarovergang”. Er wordt een scherm voor de jaarovergang geopend.
Belangrijk is dat er een nieuw dossier wordt aangemaakt voor het volgend boekjaar. Tevens dienen de volgende doorschuifopties te worden aangevinkt: “Update balansdatum vorig jaar” en “Inhoud CaseView-cellen 1 per. Doorschuiven”. Hiermee worden de vergelijkende cijfers in zowel Caseware Working Papers als CaseView gevuld.
Let op !
U dient hierna nog de Dossierconversie van van de managers uit te voeren. Zie hiervoor het artikel Dossierconversie in Caseware na jaarovergang. Dit artikel richt zich op gebruikers van Caseware on Azure. Mocht u gebruik maken van een eigen installatie, dan bevindt het conversiedocument zich in het sjabloon van de manager van het desbetreffende boekjaar.