Dit artikel beschrijft de opzet en werking van het Flashboard binnen de Caseware Manager.
De onderstaande screenshots zijn gemaakt vanuit de Caseware Samenstel Manager 2023. Indien u een andere Caseware Manager gebruikt kunnen de screenshots en fases enigszins afwijken.
Algemeen
Bij het opstarten van de Caseware Manager komt u direct in bovenstaand scherm terecht: het Flashboard.
Het Flashboard is dynamisch, dit wil zeggen dat enkel de aanwezige kerndocumenten in het Flashboard getoond worden.
Is het dashboard niet zichtbaar ga dan in het menu van Caseware Working Papers naar Extra -> Opties -> Schermindeling. Kies vervolgens voor “Flashboard”.
Fasering
De Caseware Manager is onderverdeeld in fases, dit kan per content verschillen:
Voor controle geldt:
U vindt deze fases onder de voortgangsinformatie op het dashboard terug. Elke fase kent een aantal belangrijke documenten die in het flashboard getoond worden. Dit zijn de documenten met het label “kerndocument”. Indien u op opdrachtniveau bepaalde documenten in het flashboard wilt tonen, dient u dit label aan de documenten toe te kennen en het flashboard te verversen.
Voortgang
De voortgang per fase wordt middels kleuren getoond op basis van het aftekenen van kerndocumenten per fase.
Indien geen enkele van de kerndocumenten in een fase is afgetekend is de status: .
Indien één (of meerdere) van de kerndocumenten in een fase is (zijn) afgetekend (maar niet alle, of niet door alle rollen) is de status: .
Indien alle kerndocumenten in een fase zijn afgetekend is de status: .
Aan- en uitzetten van de Documentmanager
Naast het Flashboard is het mogelijk om de onderliggende mappen en documenten zichtbaar te maken. Dit gebeurt met behulp van de Documentmanager. De Documentmanager is een soort ‘Verkenner’, vergelijkbaar met de ‘Verkenner’ van Microsoft Windows. Hiermee zijn alle documenten binnen het dossier zichtbaar. U kunt deze documenten laten tonen via de ‘navigatiewerkbalk’ van Caseware Working Papers worden door op ‘Dossier’ te klikken:
Aan de linkerzijde van het scherm zijn nu alle mappen en documenten van het dossier zichtbaar. Vanuit de Documentmanager kunt u deze documenten ook openen. Voordeel van het zichtbaar hebben van de Documentmanager is dat u nu ook zelf documenten kunt aanmaken en toevoegen.
Mapping update
Vanaf Flashboard 4.1 is mogelijk om mapping update uit te voeren vanuit flashboard voor Manager dossier zonder Financials. Hiervoor is in de instellingen document twee opties beschikbaar gekomen: "Taal" & "Type onderneming". Indien het een gecombineerd dossier met Financials betreft worden gegevens vanuit Financials overgenomen en kunnen niet aangepast worden.
Op het flashboard is informatie beschikbaar met betrekking tot het dossier update en de taal van het het dossier