De conversie ondersteunt zowel conversie van CaseWare Manager 2015 als CaseWare Manager 2016 naar CaseWare Manager 2017.
Op bestaande dossiers dient u eerst een jaarovergang te verrichten en daarna te converteren. Het dossier heeft dan al als boekjaar 2017 en uw bestaande 2016 dossier blijft geheel intact.
Onderstaande screenshots zijn gemaakt vanuit de SRA Beoordelingsmanager. Indien u een ander Manager product gebruikt kunnen de screenshots enigszins afwijken.
U opent het dossier na jaarovergang (dossier met boekjaar 2017). Vervolgens dient u hierin het conversiedocument te kopiëren uit de dossiertemplate CaseWare Manager 2017. U gaat naar "Bestand" -> "Kopieer onderdelen" en kiest voor "Kopieer naar dit bestand" en klikt vervolgens op "Volgende".
U bladert naar de directory waarin de dossiertemplate CaseWare Manager 2017 staat en klikt op "Volgende".
U kiest in het volgende scherm voor: "De volgende onderdelen --> Documenten".
Kies bij "Documenten" voor "CNV2017 Conversie naar CaseWare Manager 2017" en klik op "Volgende".
Kies weer "Volgende" en tenslotte "Voltooien".
U heeft nu het conversiedocument in de map "Kantoor instellingen" in uw dossier staan.
Dubbelklik op "CNV2017 Conversie naar SRA CCM 2017 om het document te openen.
U dient vervolgens de paden in te stellen naar de directory waar SRA CCM 2017 staat op de server map en de lokale installatie.
U dient vervolgens het conversie document te sluiten en opnieuw te openen zodat de nieuw ingestelde paden worden opgeslagen.
Hierna kunt u de volgende vink plaatsen:
- Verwijderen overbodige CaseView-documenten?:
- Het vinkje voor verwijderen CaseView-documenten kunt u aanzetten om de documenten uit het klantdossier te verwijderen die geheel vervangen kunnen worden.
- Tonen van de te verwijderen documenten/folders?:
- Toont enkel de te verwijderen documenten/folders.
Voordat u gaat converteren raden we u altijd aan een back-up te maken en het Flashboard uit te schakelen/deactiveren. Het uitschakelen/deactiveren van het dashboard gaat mbv optie "Extra"| "Opties" | "Layout" | "Geen".
De conversie kunt u uitvoeren door middel van de tekstmenu "Starten":
Aan het einde van de conversie krijgt u de melding dat de conversie is uitgevoerd. U kunt hierna het document sluiten en verwijderen uit het dossier.
U krijgt dan de volgende vraag:
Klik op ‘Ja’ en de conversie gaat lopen.
Tenslotte dient u nog van Dashboard te wisselen in uw dossier. Ga hiervoor in uw dossier (in CWP) naar de menuoptie:
