Voordat u de templates gaat uitrollen, heeft u de mogelijkheid om de dossiertemplate kantoorspecifiek te maken. Eventuele documenten die u in uw kantoor dossiertemplate standaard had staan, kunt u kopiëren door middel van de menuoptie ‘Kopiëren onderdelen'.
Daarnaast wilt u wellicht werkprogramma’s toevoegen/wijzigen/kopiëren, etc. Op welke wijze u dit kunt doen, kunt u vinden in de beheerdersartikelen. Daarin staat o.a. het volgende beschreven: