Met de Caseware Connector Afas kunt u SBR publicaties aanleveren via het portaal van Afas, CRM informatie en documenten vanuit Afas importeren in het Caseware dossier. In dit artikel leest u hoe dit werkt.
Zie onze Beheerdershandleiding Caseware Connector Afas Profit voor de benodigdheden en installaties.
Met de Caseware Connector Afas Profit is het mogelijk om:
SBR te verzenden naar het portaal van Afas Profit
CRM informatie te importeren vanuit Afas Profit in het Caseware dossier
Documenten te importeren vanuit Afas Profit in het Caseware dossier
Let op: CRM informatie en documenten kunnen alleen geïmporteerd worden indien er sprake is van een samensteldossier.
Bovenstaande toepassingen worden in de komende hoofdstukken verder toegelicht.
SBR
Het is mogelijk om een SBR Rapportage te verzenden naar het portaal van Afas. Dit doet u door onderstaande stappen te volgen.
- Open de jaarrekening en werk deze bij via Document - Bijwerken.
- Open het SBR Rapport en werk deze bij via Document - Bijwerken.
- Stel het portaal in op Afas via Instellingen - Portaal voor aanlevering.
- De keuzevrijheid voor portalen wordt vanuit de Connector Financieel geregeld door de applicatiebeheerder.
- Verzend het SBR via Connect - XBRL verzenden (Afas):
CRM
Het is mogelijk om CRM informatie vanuit een Afas Profit administratie te importeren in het Caseware dossier. Dit doet u door onderstaande stappen te volgen.
- Start de Caseware Connector CRM en Workflow op vanuit het Flashboard.
- De gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet van toepassing want er wordt middels een token connectie gemaakt met de Afas omgeving.
- Zoek en selecteer de gegevens door te klikken op de verversknop rechts van elk veld
Synchroniseren CRM?: Selecteer deze optie om het mogelijk te maken om CRM gegevens te importeren.
Importeren documenten in dossier? Selecteer deze optie om het mogelijk te maken om documenten vanuit de Afas omgeving te importeren in het Caseware dossier. - Bewaar de geselecteerde gegevens door op 'Opslaan' te klikken en sluit het venster af door rechtsboven op het kruisje te klikken.
- Ga naar de dossierindeling.
- Open het document Beschrijving van de Huishouding/ Bedrijfsbeschrijving vennootschap.
- Klik op Connect - Overnemen CRM informatie uit Afas Online
Nu worden de NAW-gegevens uit de betreffende Afas Online omgeving geïmporteerd in dit document.
Documenten
Het is mogelijk om CRM informatie vanuit een Afas Profit administratie te importeren in het Caseware dossier. Dit doet u door onderstaande stappen te volgen.
- Start de Caseware Connector CRM en Workflow op vanuit het Flashboard.
- De gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet van toepassing want er wordt middels een token connectie gemaakt met de Afas omgeving.
- Zoek en selecteer de gegevens door te klikken op de verversknop rechts van elk veld
Synchroniseren CRM?: Selecteer deze optie om het mogelijk te maken om CRM gegevens te importeren.
Importeren documenten in dossier? Selecteer deze optie om het mogelijk te maken om documenten vanuit de Afas omgeving te importeren in het Caseware dossier. - Bewaar de geselecteerde gegevens door op 'Opslaan' te klikken en sluit het venster af door rechtsboven op het kruisje te klikken.
- Ga naar de dossierindeling.
- Open het Documentenbeheer.
- Klik op Connect - Ophalen documenten uit Afas Online.
Alle documenten die voldoen aan de door de beheerder ingestelde criteria worden in een mapje, dat bovenaan in het dossier wordt toegevoegd, geplaatst. De naam van het mapje en het automatische label is ingesteld door de beheerder.