In dit artikel wordt beschreven de installatie van Caseware Working Papers in een RDS/Citrix omgeving. Voor ondersteunde omgevingen en systeemadviezen zie dit document.
Minimaal benodigd
- Ondersteund Serverbesturingssysteem
- Administrator rechten op het systeem
- Installatiebestand(en)
Nieuwe installatie
Een nieuwe installatie van Caseware Working Papers start op de werkplek van een systeem- en/of applicatiebeheerder en bestaat uit een viertal stappen:
- Installatie van de DataStore Administration Tool (zie handleiding die via de uitleverpagina beschikbaar is);
- Aanmaken van de DataStore (zie handleiding die via de uitleverpagina beschikbaar is);
- Installatie van Caseware Working Papers;
- Installatie van de SQLite driver.
Vervolgens worden de stappen 3 en 4 op elk werkstation herhaald.
Daarna kunnen de Caseware Compliance-, Rapportage- en integratieproducten (Financials, Managers, Connectoren) geïnstalleerd en/of gebruikt worden.
Upgrade
Bij een upgrade naar een hogere versie van Caseware Working Papers is het uitgangspunt dat de installatie en inrichting van de DataStore al is uitgevoerd dat de SQLite/OleDb driver is geïnstalleerd. De upgrade zal dan bestaan uit het uitvoeren van het nieuwe Caseware Working Papers installatiebestand.
Caseware Onderdelen
Onderstaand een toelichting over de technische integratie van de Caseware SoftWare componenten.
In bovenstaand diagram ziet u twee opties hoe de Data Store (Registreren van gebruikers en de inrichting van de applicatierechten in dossiers) kan worden ingeregeld. Voor de Accountancy-branch adviseren wij het gebruik van optie 2; De DataStore aangemaakt in een SQL omgeving. Bij minder dan 10 gebruikers is dit een gewenste doch niet verplichte optie. Overleg met de Caseware technisch consultant wat in uw geval de beste optie is.
Caseware Installatiemogelijkheden
De Caseware software kan op verschillende wijze worden geïmplementeerd. In onderstaande diagrammen wordt de situatie geschetst met en zonder DataStore in een SQL omgeving. Voor het opslaan van dossiers adviseren wij zeker voor de accountancy om gebruik te maken van CaseWare Cloud of een SmartSync Server omgeving om snel en accuraat dossiers te kunnen opvragen en gemakkelijk gezamelijk binnen en buiten kantoor in dossiers samen te werken. Deze situatie is nog niet in diagrammen verwerkt.
Een Fileserver blijft noodzakelijk ten behoeve van de Caseware Software
VOORKOMENDE SITUATIES
Installatie van Working Papers op een systeem dat door meerdere gebruikers wordt gebruikt.
Op een een systeem dat door meerdere gebruikers wordt gebruikt is het advies om WP via een installatie (commandline) script, te installeren. Dit, omdat in de huidige installatie de Startmenu items en bureaublad iconen worden weggeschreven in het profiel van de gebruiker in plaats van de openbare (public) map. U gebruikt dan een script als onderstaand:
START /WAIT "Working Papers 2018" "C:\Temp\CWP-2018.00.196R4U2-NL.exe" /clone_wait /s /v"InstallDir=\"C:\Program Files (x86)\Caseware"" /v"/qn" /v"TSINSTALL=YES"
Dubbele installatie
Wij raden het af om meerdere versies van Caseware Working Papers naast elkaar op hetzelfde systeem te gebruiken in een productie omgeving. De programma’s gebruiken elkaars onderdelen waardoor dit conflicten kan opleveren. Voor testdoeleinde is dit een ondersteunde situatie.
Automatisch verwijderen van oude Working Papers installatie
Wanneer u de meest recente versie van Working Papers installeert in dezelfde map als de vorige versie, wordt de oudere versie automatisch verwijderd. Dashboards en mogelijke additionele scripts (bijvoorbeeld voor Q) blijven staan.
Verwijderen oudere versies Working Papers
Wanneer u besluit om tijdelijk versies naast elkaar te gebruiken om vervolgens de oudere versie(s) te de-installeren, dan worden ook onderdelen van de nieuwe installatie van Working Papers gedeinstalleerd. Dit heeft tot gevolg dat Working Papers niet meer werkt. De meest recente versie van Caseware Working Papers moet dan opnieuw worden geïnstalleerd in dezelfde map als de originele installatie.
SMB2 en Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2
Microsoft heeft bevestigd dat applicaties, zoals Working Papers, die het SMB 2 netwerkprotocol gebruiken en die een hoog niveau van performance en toegang tot databestanden nodig hebben, problemen kunnen krijgen. Afhankelijk van de versie van Windows heeft Microsoft hiervoor een oplossing beschikbaar gesteld. Deze zijn terug te vinden in de (Engelstalige) link over het SMB2 protocol.
Installatie in combinatie met de Connector Office
Bij het upgraden van Caseware is het nodig, indien gebruikt, de Connector Office te upgraden.
Installatie van Caseware Working Papers
Voor handmatig installeren is het belangrijk dat de ingelogde gebruiker Administrator rechten heeft of deze verkrijgt tijdens het installeren door ingeven van juiste inlognaam en wachtwoord. Caseware Nederland adviseert om de installatie van onze software in install mode op een Terminal- RDS- of Citrix server uit te voeren.
In een Terminal- RDS- of Citrix server omgeving is het gebruikelijk om gebruikers beperkte rechten te verlenen op de omgeving. Op de map ‘<installatiepad van Caseware Working Papers>\Template’ moeten de gebruikers ‘modify rechten’ hebben om het Dashboard en de synchronisatie- en updatetechniek te laten werken. Rechten worden automatisch via het installatiebestand geregeld maar door het gebruik van policies of handmatige wijzigingen kunnen deze overschreven worden. Wij adviseren de standaard rechten, door de installatie ingesteld, niet te wijzigen.
Om de installatie te starten klikt u met de rechtermuisknop op het installatiebestand. Vervolgens kiest u voor ‘Als Administrator uitvoeren’. Als er niet met een gebruikersaccount met Administrator rechten is ingelogd, wordt er om inloggegevens gevraagd. Vervolgens wordt de installatie gestart.
U krijgt, indien ingeschakeld, een melding van het UAC. Kies, afhankelijk van de taal van het besturingssysteem, voor ‘Yes’ of ‘Ja’ om door te gaan.
Vervolg de installatiewizard en ga akkoord met de licentieovereenkomst om de installatie verder te kunnen uitvoeren. In het installatieproces is het mogelijk om van de standaard installatie locatie af te wijken. Vink tijdens het vervolgen van de installatie ‘Multi-user (Terminal Server / Citrix)’ aan. Door het zetten van het vinkje wordt er een instellingenbestand geïnstalleerd met geoptimaliseerde instellingen voor deze omgeving.
Electronic Licensing
Na het installeren van Working Papers zal bij het starten van de applicatie gevraagd worden om de versie te registreren. Hiervoor heeft u conform de beschrijving de Network Licensing server geïnstalleerd en de licentiecode ingelezen. De gebruiker(s) moet(en), zie artikel, de versie nog registreren. In het artikel over alternatieve installatie wijze kunt u lezen hoe u dit kunt voorkomen en voor alle gebruikers de verwijzing naar de licentieserver kunt regelen.
Installatie van SQLite ODBC driver
De installatie van de SQLite driver wordt op vergelijkbare wijze gestart als die van Working Papers. In de wizard zult u ook hier de licentieovereenkomst moeten accepteren om de installatie te kunnen voortzetten.
DASHBOARD en gebruik van Q
Onze producten gebruiken een dashboard (Flashboard) om een overzicht te geven van de workflow, om de productbibliotheek lokaal up-to-date te houden en updates uit te voeren in het dossier. Voor het gebruik van de Q functionaliteit in Caseware Cloud worden extra scripts geplaatst in de programmafolder van Working Papers.
Na de installatie van Caseware Working Papers zijn de volgende drie situaties mogelijk:
Installatie van Working Papers over een oudere versie heen (standaard)
de folderstructuur blijft onveranderd en zo ook de inhoud van de map ‘...\Template’ en ‘...\Script’. U hoeft verder niets te doen. Dashboard en eventueel Q werken zoals voorheen.
Installatie van Working Papers in een andere map dan de huidige versie
Door deze installatie wijze zal er een tweede installatiefolder ontstaan. Omdat deze folderstructuur als standaard zal worden aangemerkt moet u de inhoud uit de oude ‘...\Template’ en eventueel ‘...\Script’ mappen kopiëren naar de nieuwe structuur om op dezelfde wijze als voorheen te blijven werken.
Installatie van Caseware Working Papers in een nieuwe omgeving
Een werkstation installatie van het Flashboard en eventueel Q moet worden uitgevoerd.