Werkstation installatie Caseware Working Papers

In dit artikel wordt de installatie van Caseware Working Papers op een werkstation beschreven. Voor ondersteunde omgevingen en systeem adviezen, zie dit document. 

Minimaal benodigd

• Ondersteund besturingssysteem
• Administratorrechten op het systeem
• Installatiebestand(en)
• Doorgelezen deze handleiding over de volledig productinstallatie.
• Als van toepassing een volledig afgeronde fileserver inrichting met de Caseware producten.

Nieuwe installatie

Een nieuwe installatie van Caseware Working Papers start op de werkplek van een systeem- en/of applicatiebeheerder en bestaat uit een viertal stappen:

1. Installatie van de DataStore Administration Tool (zie handleiding die via de uitleverpagina beschikbaar is);
2. Aanmaken van de DataStore (zie handleiding die via de uitleverpagina beschikbaar is);
3. Installatie van Caseware Working Papers;
4. Installatie van de SQLite driver voor het gebruik van de manager producten.

Vervolgens worden de stappen 3 en 4 op elk werkstation herhaald.
Daarna kunnen de Caseware Compliance-, Rapportage- en integratieproducten (Financials, Managers, Connectoren) geïnstalleerd en/of gebruikt worden.

Upgrade

Bij een upgrade naar een hogere versie van Caseware Working Papers is het uitgangspunt dat de installatie en inrichting van de DataStore al is uitgevoerd en dat de SQLite/OleDb driver is geïnstalleerd. De upgrade zal dan bestaan uit het uitvoeren van het nieuwe Caseware Working Papers installatiebestand.

Caseware Onderdelen

Onderstaand een toelichting over de technische integratie van de Caseware Software componenten.  

In deze diagram ziet u twee opties hoe de Data Store (Registreren van gebruikers en de inrichting van de applicatierechten in dossiers) kan worden ingeregeld. Voor de Accountancy-branch adviseren wij het gebruik van optie 2; De DataStore aangemaakt in een SQL omgeving. Bij minder dan 10 gebruikers is dit een gewenste maar niet verplichte optie. Overleg met de Caseware technisch consultant wat in uw geval de beste optie is. 

Caseware Installatiemogelijkheden

De Caseware software kan op verschillende wijze worden geïmplementeerd. In onderstaande diagrammen wordt de situatie geschetst met en zonder DataStore in een SQL omgeving. Voor het opslaan van dossiers adviseren wij zeker voor de accountancy om gebruik te maken van Caseware Cloud of een SmartSync Server omgeving om snel en accuraat dossiers te kunnen opvragen en gemakkelijk gezamenlijk binnen en buiten kantoor in dossiers samen te werken. Deze situatie is nog niet diagrammen verwerkt.

Een Fileserver blijft noodzakelijk voor de Caseware Software, maar niet als voorzieningen zijn getroffen voor een lokale uitrol via bijvoorbeeld Microsoft InTune. In combinatie met Caseware Cloud kunt u dan migreren naar het serverless werken. 

VOORKOMENDE SITUATIES

Installatie van Working Papers op een systeem dat door meerdere gebruikers wordt gebruikt.
Op een systeem dat door meerdere gebruikers wordt gebruikt is het advies om WP via een installatie (commandline) script, te instaleren. Dit, omdat in de huidige installatie de Startmenu items en bureaublad iconen worden weggeschreven in het profiel van de gebruiker in plaats van de openbare (public) map. U gebruikt dan een script als onderstaand:

START /WAIT "Working Papers 20122" "C:\Temp\CWP-2022.00.110.06-NL-x64_92A6VOORBEELD372D4A5C2E36_.EXE" /clone_wait /s /v"InstallDir=\"C:\Program Files (x86)\Caseware"" /v"/passive /norestart SKIPREGISTER=1"

Een voordeel van deze werkwijze is dat Working Papers op de correcte wijze wordt installeerd ivm gebruikersregistratie en dat de gebruiker zelf niet meer WP hoeft te registreren. Verdere uitleg via dit artikel.

Dubbele installatie
Wij raden het af om meerdere versies van Caseware Working Papers naast elkaar op hetzelfde systeem te gebruiken in een productieomgeving. De programma’s gebruiken elkaars onderdelen waardoor dit conflicten kan opleveren. Voor testdoeleinde is dit een ondersteunde situatie.

Automatisch verwijderen van oude Working Papers installatie
Wanneer u de meest recente versie van Working Papers installeert in dezelfde map als de vorige versie, wordt de oudere versie automatisch verwijderd. Bovendien worden bestaande registerinstellingen gekopieerd naar de nieuwe situatie, zodat u met zoveel mogelijk bestaande instellingen kunt blijven werken.

Verwijderen oudere versies Working Papers
Wanneer u besluit om tijdelijk versies naast elkaar te gebruiken, om vervolgens de oudere versie(s) te verwijderen, dan worden ook onderdelen van de nieuwe installatie van Working Papers verwijdert. Dit heeft tot gevolg dat Working Papers niet meer werkt. De meest recente versie van Caseware Working Papers moet dan opnieuw worden geïnstalleerd in dezelfde map als de originele installatie.

SMB2 en Windows 7
Microsoft heeft bevestigd dat applicaties, zoals Working Papers, die het SMB 2 netwerkprotocol gebruiken en die een hoog niveau van performance en toegang tot databestanden nodig hebben, problemen kunnen krijgen. Afhankelijk van de versie van Windows heeft Microsoft hiervoor een oplossing beschikbaar gesteld. Deze zijn terug te vinden in de (Engelstalige) link over het SMB2 protocol.

Installatie in combinatie met de Connector Office
Bij het upgraden van Caseware Working Papers is het nodig, indien gebruikt, de Connector Office te upgraden.

De installatie van Caseware Working Papers

Om de handmatige installatie te starten klikt u met de rechtermuisknop op het installatiebestand. Vervolgens kiest u voor ‘Als Administrator uitvoeren’. Als er niet met een gebruikersaccount met Administrator rechten is ingelogd, wordt er om inloggegevens gevraagd. Vervolgens wordt de installatie gestart.
U krijgt, indien ingeschakeld, een melding van het UAC. Kies, afhankelijk van de taal van het besturingssysteem, voor ‘Yes’ of ‘Ja’ om door te gaan.

Vervolg de installatie wizard en ga akkoord met de licentieovereenkomst om de installatie verder te kunnen uitvoeren. In het installatieproces is het mogelijk om van de standaard installatiefolder af te wijken.

Na installatie ontstaat de volgende directorystructuur met respectievelijke rechten. Deze rechten mag u niet aanpassen omdat dit een goede werking van het programma kan verhinderen.

Er zijn de volgende uitzonderingen:

• Checkout en Data zijn mappen waarin Working Papers bestanden geplaatst worden wanneer de pad instellingen in het systeem niet worden veranderd. In normale omstandigheden past men deze paden aan en rolt men uit naar gebruikers via een registerinstelling (HKCU). Het verwijderen van de Everyone groep of read only maken van deze mappen is toegestaan.
• Dictionairies is een map waarin een aangepaste spellingtabel kan worden geplaatst. Dit is iets wat in de regel niet veel wordt gedaan. Het weghalen van Everyone groep of readonly maken van de map is toegestaan. 
• Document Library; deze map is de standaard locatie voor de bibliotheek functie binnen Working Papers. Hierin geplaatste Working Papersbestanden kunnen als bibliotheek gebuikt worden. Best practices is om deze locatie ook aan te passen bij standaard paden en net als eerder vermelde paden via registerinstelling uit te rollen. Het weghalen van Everyone groep of readonly maken van de map is toegestaan. 

Electronic Licensing
Na het installeren van Working Papers zal bij het starten van de applicatie gevraagd worden om de versie te registreren. Hiervoor is veelal een autorisatiecode verstrekt (Site License of zelfstandige licentie). Alle gebruikers zullen de autorisatiecode moeten gebruiken en het registratieproces moeten doorlopen, meer informatie leest u in dit artikel. In het artikel Alternatieve installatiemethode wordt beschreven hoe de systeembeheerder voorbereidingen kan treffen, zodat gebruikers de registratie wizard niet handmatig moeten doorlopen.

Installatie van SQLite ODBC driver

De installatie van de SQLite driver wordt op vergelijkbare wijze gestart als die van Working Papers. In de wizard zult u ook hier de licentieovereenkomst moeten accepteren om de installatie te kunnen voortzetten. 

Flashboard

Caseware producten gebruiken een flashboard om een overzicht te geven van de workflow, om de productbibliotheek lokaal up-to-date te houden en updates uit te voeren in het dossier. 

Na de installatie van Caseware Working Papers zijn de volgende drie situaties mogelijk:

Installatie van Working Papers over een oudere versie heen (standaard)
De folderstructuur blijft onveranderd en zo ook de inhoud van de map ‘...\Template’ en ‘...\Script’. U hoeft verder niets te doen. Dashboard werkt zoals voorheen.  

Installatie van Working Papers in een andere map dan de huidige versie
Door deze installatie wijze zal er een tweede installatiefolder ontstaan. Omdat deze folderstructuur als standaard zal worden aangemerkt moet u de inhoud uit de oude ‘...\Template’ en  ‘...\Script’ mappen kopiëren naar de nieuwe structuur om op dezelfde wijze als voorheen te blijven werken.

Installatie van Caseware Working Papers in een nieuwe omgeving
Een werkstation installatie van het Flashboard moet worden uitgevoerd.

Silent Install

Lees meer over de diverse methodes voor een silent install in deze pdf en/of gebruik de informatie van deze site. Verschillende installers maken gebruik van verschillende mogelijkheden in de silent install.