In dit artikel wordt beschreven op welke wijze een (kantoor)sjabloon in CaseWare Working Papers gemaakt kan worden, waarbij een combinatie wordt gemaakt van een Managersjabloon en een Financials SBR sjabloon.
Het is van essentieel belang op welke wijze het sjabloon wordt aangemaakt, zodat dit niet tot scriptfouten in het dossier leidt. Het dossier template van de CaseWare Manager dient als basis te worden gebruikt om zo een gecombineerd dossier met Financials SBR mogelijk te maken. Onderstaande stappen dienen te worden uitgevoerd om een goed eindresultaat te bereiken.
Stap 1:
U kiest Bestand | Nieuw | 'nieuwe bestandsnaam opgegeven' om een nieuwe bestand aan te maken. In onderstaand voorbeeld wordt het MKB BV genoemd.
Stap 2:
Nadat u op aanmaken bestand geklikt heeft dient u via de verkenner naar de template van de betreffende Manager te navigeren.
Let op! In de afbeelding wordt er verwezen naar de Caseware Samenstelmanager 2021, dit is afhankelijk van uw gekozen content.
Tenslotte selecteert u het .ac bestand.
Stap 3:
U logt twee keer in met uw SUP gegevens. De eerste keer is dit bedoeld om het doelbestand te kunnen openen en de tweede keer is het bedoeld om in te kunnen loggen in het nieuw aangemaakte sjabloon.
De opdrachteigenschappen worden direct getoond op het beeldscherm. Hier dient het jaar aangepast te worden.
In de opdrachteigenschappen vult u de entiteitgegevens in. Vervolgens kan er een koppeling worden gemaakt met CaseWare Cloud. Voor meer uitleg hierover zie: Tabblad Cloud: Knoppen voor directe integratie naar Cloud.
Stap 3:
Middels Bestand | Kopieer onderdelen | Kopieer naar dit bestand | Navigeert u naar uw Financials sjabloon op de Z schijf. Een mogelijk pad is Z:\CWLib\Sjablonen\MKB BV.
Stap 4:
U selecteert de volgende onderdelen: Documenten, Groepen/Mappings en CV Externe gegevens.
Vervolgens klikt u twee keer op Volgende > in de Kopieer Onderdelen Wizard. Als laatst klikt u op Voltooien.
Zoals zichtbaar zal zijn op het Flashboard heeft u nu een dossier dat zowel onderdelen van de manager bevat als onderdelen uit het Fiancials sjabloon.