In dit artikel wordt beschreven op welke wijze een (kantoor)sjabloon in CaseWare Working Papers gemaakt kan worden, waarbij een combinatie wordt gemaakt van CaseWare Controle Manager en Financials SBR.
Het is van essentieel belang op welke wijze het sjabloon wordt aangemaakt, zodat dit niet tot script fouten in het dossier lijdt. Het dossier template van CaseWare Controle Manager dient als basis te worden gebruikt om zo een gecombineerd dossier met Financials SBR mogelijk te maken. Onderstaande stappen dienen te worden uitgevoerd om een goed eindresultaat te bereiken.
Stap 1:
U kiest Bestand | Nieuw | 'nieuwe bestandsnaam opgegeven' om een nieuwe bestand aan te maken. In onderstaand voorbeeld wordt het MKB BV genoemd.
Stap 2:
Nadat u op aanmaken bestand geklikt heeft dient u via de verkenner naar het dossier template van CaseWare Controle Manager te navigeren.
Let op! In de afbeelding wordt er verwezen naar de SRA CCM 2016, dit is afhankelijk van uw content.
Vervolgens kiest u voor Dossier templates
Tenslotte selecteert u het .ac bestand
Stap 3:
U logt twee keer in met uw SUP gegevens. Eerste keer is dit bedoeld om het doelbestand te kunnen openen en tweede keer is het bedoeld om in te kunnen loggen in het nieuw aangemaakte sjabloon.
Opdrachteigenschappen worden direct getoond op het beeldscherm. Hier dient het jaar aangepast te worden.
In de opdrachteigenschappen vult u de entiteit gegevens in. Vervolgens kan er een koppeling worden gemaakt met CaseWare Cloud. Voor meer uitleg hierover zie: Tabblad Cloud: Knoppen voor directe integratie naar Cloud
Stap 3:
Middels Bestand | Kopieer onderdelen | Kopieer naar dit bestand | Navigeert u naar Z:\CaseWareOnline\Financials\Template\MKB BV
Stap 4:
U selecteert de volgende onderdelen: Documenten, Groepen/Mappings en CV Externe gegevens.
Vervolgens klikt u twee keer op volgende in de Kopieer Onderdelen Wizard. Als laatst klikt u op voltooien.
De documenten worden toegevoegd aan de dossierindeling.
