Met de integratie van Caseware Cloud en Caseware Working Papers wordt het steeds eenvoudiger om samen te werken aan een opdracht. In dit artikel leest u hoe u het tabblad in Caseware Working Papers zichtbaar maakt en wat de functie is van de knoppen in het tabblad Cloud.
Het tablad Cloud wordt actief nadat u via de Opdrachteigenschappen in Working Papers de Entiteit aan Cloud koppelt. In onderstaande afbeelding ziet u hoe u een entiteit koppelt. Via het tabblad Cloud in Working Papers wordt vervolgens direct informatie uit Cloud opgevraagd.
Meer informatie over het koppelen van Working Papers dossiers met Cloud kunt u hier vinden.
Integratie met Cloud op opdrachtniveau
Wanneer de opdracht aan een Cloud entiteit is gekoppeld, worden in het tabblad Cloud de volgende knoppen actief.
Met deze knoppen zijn snel een aantal veel gebruikte opties te kiezen, waarmee de gegevens uit Cloud getoond worden. Aparte tabbladen worden in het dossier geopend waardoor u snel kunt schakelen en het overzicht bewaart.
Opdracht
 |
Door het kiezen van deze optie wordt het overzicht van de Opdrachteigenschappen getoond. In één schermweergave zijn de activiteiten rondom het dossier te zien. |
Entiteit
 |
Door het kiezen van deze optie wordt snel het overzicht over het bedrijf weergegeven waarvoor de opdracht wordt verricht. Het overzicht toont NAW-gegevens, contactpersonen en discussies die met de relatie of intern worden gevoerd over de opdracht. Ook bestanden en bestandsverzoeken zijn snel via deze pagina te vinden. |
Bestanden
 |
Via deze optie krijgt u een overzicht van alle bestanden die er bij deze relatie aanwezig zijn in Cloud. Dit kunnen Working Papers bestanden zijn, maar ook Word, Excel, PDF, etc. Wanneer u het overzicht splitst in Working Papers kunt u eenvoudig vanuit Cloud naar het Working Papers dossier en vice versa bestanden kopiëren. |
Delen
 |
Deze optie zorgt ervoor dat het opdrachtbestand waarin u aan het werk bent wordt gedeeld met collega’s indien de rechten en rollen van de dossiers vanuit Cloud is geregeld. Deze optie is niet benodigd als de rechten en rollen worden geregeld via een lokale datastore gekoppeld aan Working Papers. |