Installatiehandleiding CaseWare Connector Financieel

In dit artikel leest u hoe de Connector Financieel installeert. 

Als eerste beschrijven we de installatie op een gedeelde server. Is er geen server aanwezig of wordt de Connector op een lokale werkomgeving geïnstalleerd? Scroll dan verder naar de paragraaf dat de installatie beschrijft op een lokale werkplek.

Installatie op de gedeelde server

Volg onderstaande stappen voor de installatie op een gedeelde server die ook wordt gebruikt voor de centrale libary voor de CaseWare producten. Het voordeel hiervan is dat de instellingen slechts één keer gedaan worden en dat alle gebruikers hier direct van profiteren.

Stap 1:
Log in op de (File) server waarop ook de centrale library van de Samenstel/Controle Manager of Financials staat geïnstalleerd en start het gedownloade installatiebestand. Tijdens de installatie wordt om de licentie code gevraagd. Vul deze in om de installatie voort te zetten.

Stap 2:

Selecteer de hoofdmap waarin ook de andere producten van CaseWare in zijn geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld F:\CWLIB\zijn als de mappenstructuur er bijvoorbeeld als volgt uitziet:

Wanneer de map CaseWare Connector Financieel aanwezig is worden alleen de CaseWare standaard componenten overschreven. De kantoorinrichting blijft onveranderd.

Stap 3: 
Vervolg de installatie en rond deze af door in het laatste scherm op voltooien te klikken.

Installatie op lokaal werkstation

Volg onderstaande stappen voor de installatie op het lokale werkstation Het gemak dat u hiervan heeft is dat wanneer u thuis of bij de klant op locatie de Connector wilt gebruiken u geen connectie met kantoor nodig heeft. Het nadeel van deze methodiek is dat u zelf de instellingen zult moeten synchroniseren tussen de gebruikers.

Stap 1:
Log in op de lokale werkplek en start het gedownloade installatiebestand. Tijdens de installatie wordt om de licentie code gevraagd. Vul deze in om de installatie voort te zetten.

Stap 2:

Selecteer de map waarin ook de andere producten van CaseWare in zijn geïnstalleerd. Ivm lees en schrijf rechten adviseren wij om de CaseWare Connector Financieel niet in de C:\Program Files(x86)\ map te installeren. Dit kan bijvoorbeeld C:\CaseWare\ zijn als de mappenstructuur er bijvoorbeeld als volgt uitziet:

Wanneer de map CaseWare Connector Financieel aanwezig is worden alleen de CaseWare standaard componenten overschreven. De kantoorinrichting blijft onveranderd.

Stap 3: 
Vervolg de installatie en rond deze af door in het laatste scherm op voltooien te klikken.

Bijwerken van een bestaande installatie

Wanneer op het werkstation of de server al een installatie van de Connector Financieel is uitgevoerd, krijgt u een melding voor het installeren van een upgrade nadat de installatie is gestart.

U hoeft nu geen licentiecode in te voeren. Nieuwe componenten worden overschreven. De kantoor specifieke instellingen bestanden blijven ongemoeid. Vervolg de installatie en rond deze af.

Benodigde lokale componenten

Na de installatie kunt u verder met het instellen van de modules en het gebruik van de import uit financiële pakketten die worden ondersteund.

Voor het gebruik van CRM integratie en portalen moeten de daarvoor benodigde componenten op elke werkplek lokaal worden geïnstalleerd. Deze vindt u op de installatiepagina van de Connector Financieel.