Installatiehandleiding Connector Financieel

In dit artikel leggen we uit aan de systeembeheerder u hoe de Connector Financieel installeert. 

Als eerste beschrijven we de installatie op een gedeelde server. Is er geen server aanwezig of wordt de Connector op een lokale werkomgeving geïnstalleerd? Scroll dan verder naar de paragraaf dat de installatie beschrijft op een lokale werkplek. Wij verwachten dat u administrator rechten heeft om de software op de juiste wijze te kunnen installeren.

Minimaal benodigd

• CaseWare Working Papers 2018; zie Downloads Working Papers;
• CaseWare Flashboard, zie Downloads;
• Laatste versie CaseWare Connector Financieel  zie Downloads CaseWare Connectoren;
• Via de optie Onderhoud producten in de Toolbox  zijn de product instelllingen Ingesteld is Centraal beheer van productinstellingen
• De poorten 80 en 443 moet open staan
• TLS 1.0 en 1.2 worden ondersteund

Installatie op de gedeelde server - standaard werkwijze

Volg onderstaande stappen voor de installatie op een gedeelde server die ook wordt gebruikt voor de centrale libary voor de CaseWare producten. Het voordeel hiervan is dat de instellingen slechts één keer gedaan worden en dat alle gebruikers hier direct van profiteren.

Voor een juiste werking hieronder twee aandachtspunten bij de installatie van de CaseWare Connector Financieel:

1. De CaseWare Connector Financieel dient te worden geïnstalleerd op hetzelfde niveau als de Samenstel Manager, bijvoorbeeld:
   <Netwerkpad>:\CWLib\CaseWare Connector Financieel
   <Netwerkpad>:\CWLib\CaseWare Samenstel Manager
   
   Dus de CaseWare Connector Financieel mag bijvoorbeeld niet in een submap van de CWLib, of in een andere map, dus niet:
   <Netwerkpad>:\CWLib\Tools\CaseWare Connector Financieel
   <Netwerkpad>:\CWTools\CaseWare Connector Financieel
2. De CaseWare Connector Financieel en CaseWare Connector CRM verschijnen automatisch op het Flashboard door het gebruik van Productinstellingen. Dit is inmiddels verplicht voor al onze recente Manager en Financials producten. Wanneer u nog geen gebruik maakt van de Productinstellingen, raadpleeg dan het artikel: Instellen Flashboard voor gebruik van Connector Financieel/CRM.

Stap 1:
Log in op de (File) server waarop ook de centrale library van de Samenstel/Controle Manager of Financials staat geïnstalleerd en start het gedownloade installatiebestand. 

Stap 2:

Selecteer de hoofdmap waarin ook de andere producten van CaseWare in zijn geïnstalleerd.

Dit kan bijvoorbeeld F:\CWLIB\zijn als de mappenstructuur er bijvoorbeeld als volgt uitziet:

Wanneer de map CaseWare Connector Financieel aanwezig is worden alleen de CaseWare standaard componenten overschreven. De kantoorinrichting blijft onveranderd.

Stap 3: 
Vervolg de installatie en rond deze af door in het laatste scherm op voltooien te klikken.

Installatie op lokaal werkstation

Volg onderstaande stappen voor de installatie op het lokale werkstation Het gemak dat u hiervan heeft is dat wanneer u thuis of bij de klant op locatie de Connector wilt gebruiken u geen connectie met kantoor nodig heeft. Het nadeel van deze methodiek is dat u zelf de instellingen zult moeten synchroniseren tussen de gebruikers.

Stap 1:
Log in op de lokale werkplek en start het gedownloade installatiebestand.

Stap 2:

Selecteer de map waarin ook de andere producten van CaseWare in zijn geïnstalleerd. Ivm lees en schrijf rechten adviseren wij om de CaseWare Connector Financieel niet in de C:\Program Files(x86)\ map te installeren. Dit kan bijvoorbeeld C:\CaseWare\ zijn als de mappenstructuur er bijvoorbeeld als volgt uitziet:

Wanneer de map CaseWare Connector Financieel aanwezig is worden alleen de CaseWare standaard componenten overschreven. De kantoorinrichting blijft onveranderd.

Stap 3: 
Vervolg de installatie en rond deze af door in het laatste scherm op voltooien te klikken.

Bijwerken van een bestaande installatie

Wanneer op het werkstation of de server al een installatie van de Connector Financieel is uitgevoerd, krijgt u een melding voor het installeren van een upgrade nadat de installatie is gestart.

Nieuwe componenten worden overschreven. De kantoor specifieke instellingen bestanden blijven ongemoeid. Vervolg de installatie en rond deze af.

Benodigde lokale componenten

Na de installatie kunt u verder met het instellen van de modules en het gebruik van de import uit financiële pakketten die worden ondersteund.

Voor het gebruik van CRM integratie en portalen moeten de daarvoor benodigde componenten op elke werkplek lokaal worden geïnstalleerd. Deze vindt u op de installatiepagina van de Connector Financieel.

In de beheerdershandleiding leest u meer over de inrichting van de zojuist geïnstalleerde software.