In deze tutorial leert u hoe u een cliëntdossier kunt publiceren naar een SmartSync Server of naar Caseware Cloud. Onder de video kunt u alle stappen nogmaals nalezen.
Hieronder kunt u de beschrijving teruglezen.
Let op: Voordat u begint met het publiceren van uw cliëntdossiers adviseren wij u een back-up te maken van uw cliëntdossiers die u wilt gaan publiceren.
Stap 1:
Open het cliëntdossier met Caseware Working Papers die u wilt gaan publiceren.
Stap 2:
Ga naar het tabblad "Cloud" en kies voor "Publiceer".
Stap 3:
U ziet nu een scherm: Naar server publiceren. Onder server ziet u een lokale SmartSync Server staan. Bij locatie kunt u eventueel kiezen uit een locatie mits er meerdere locaties zijn aangemaakt op de lokale SmartSync Server.
Wanneer u bij server kiest voor Caseware Cloud ziet u dat u het dossier kunt koppelen aan een entiteit. U kunt bij entiteit de juiste entiteit selecteren. U kunt hier ook een zoekopdracht doen en selecteren uit de lijst met beschikbare entiteiten.
Klik op "OK" en het cliëntbestand wordt gepubliceerd.
Stap 4:
Wanneer u rechts onderin in het dossier de status "Online" ziet verschijnen is het cliëntbestand gepubliceerd.
Stap 5:
Om een gepubliceerd cliëntbestand af te sluiten gaat u naar het tabblad "Cloud" en kiest u voor "Afsluiten kopie".
Stap 6:
U krijgt een scherm te zien met de vraag: Wilt u deze SmartSync kopie afsluiten? Klik op "Ja", en de SmartSync kopie wordt afgesloten en verwijderd van uw pc.
Stap 7:
U kunt de functie "SmartSync kopie afsluiten" ook als functie toevoegen aan de werkbalk snelle toegang. Hiervoor klikt u op de pijl linksboven om de werkbalk snelle toegang aan te passen. Vervolgens kiest u voor "meer opdrachten".
Stap 8:
Bij "opdrachten kiezen" kiest u voor "Cloud" en onder "Opdrachten" kiest u voor "Afsluiten kopie" en vervolgens op "Toevoegen" en klikt u op "OK".
Stap 9:
U kunt nu via de werkbalk snelle toegang kiezen voor de "Afsluiten kopie" functie. Klik op het icoontje.
Stap 10:
U krijgt het scherm met een melding: "Wilt u deze SmartSync kopie afsluiten?" Klik op "Ja" om de SmartSync kopie af te sluiten en te verwijderen van uw pc. Het cliëntbestand staat nu opgeslagen op de lokale SmartSync Server of in Caseware Cloud.