In dit artikel wordt uitgelegd hoe u als beheerder de instellingen voor de module AuditCase instelt. De handleiding is gebaseerd op Connector Financieel versie 2.6.0 en hoger.
Starten van het management programma voor alle instellingen
In de map waarin de Connector Financieel is geïnstalleerd, start u het toepassingsprogramma: "Caseware.Connector.Management.exe". Er wordt dan om een inlog gevraagd. Standaard kunt u inloggen met gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "admin" tenzij dit door het bedrijf is aangepast.
De module AuditCase aanzetten
In het tabblad Algemeen vindt u de optie AuditCase en kunt u deze activeren middels de checkbox voor de naam. Voor meer informatie over het in het algemeen instellen van Connector Financieel leest u meer in het artikel "Beheerdershandleiding Connector Financieel - inrichting algemeen"
Via Ok verlaat u dit tabblad en kunt u via de menuoptie Modules de module AuditCase openen.
Tabblad Algemeen
AuditCase URL
Voor de AuditCase URL dient de URL https://<uwAuditCaseURL.nl>/ac/api vermeld te worden. Plus de gebruikersnaam en wachtwoord als de login geven tot AuditCase.
Importeren CRM informatie: Via het document "Beschrijving van de huishouding" of document van gelijke benaming dat u via een van de manager producten in het dossier heeft gekregen, kunnen de NAW en contactpersonen uit AuditCase worden geïmporteerd in cliëntdossier.
Uitwisseling van documenten:Via het document "Documentenbeheer" dat u via een van de manager producten in het dossier heeft gekregen, kunnen documenten die als status in AuditCase hebben "gedeeld met klant", worden geïmporteerd in het clientdossier.
Koppelen van de AuditCase relatie met relatie in Pinkweb: Met deze optie activeer je de mogelijkheid om automatisch de Cliëntrelatie in AuditCase te koppelen aan dezelfde relatie in de Pinkweb omgeving zodat hiervoor geen dubbele handeling nodig is. Dit is veiliger en verkleind de kans op het versturen van documenten naar de verkeerde relatie. Voorwaarde is wel dat ook AuditCase en Pinkweb zijn gekoppeld.
Tabblad CRM
Door het aanvinken van de enige optie wordt automatisch de klantinformatie uit AuditCase gesynchroniseerd met de opdrachteigenschappen in Working Papers. Dit gebeurt via het document "Beschrijving van de huishouding".
Tabblad Elektronisch dossier
Op dit tabblad stelt u de wijze in waarop documenten vanuit AuditCase worden toegevoegd aan het Cliënt dossier.
Opnemen documenten in Dossier: U kiest hiermee hoe een document vanuit AuditCase wordt opgenomen in de Document Manager (Dossier).
In Folder inbox Caseware geeft u de naam in van de Folder die in het Working Papers dossier wordt aangemaakt wanneer documenten vanuit AuditCase worden gesynchroniseerd. De gebruiker dient deze dan zelf op de juiste plek te zetten.
In Te koppelen label geeft u de naam in van het label dat automatisch wordt gekoppeld aan de documenten die vanuit AuditCase worden gesynchroniseerd.
Via het document "Documentenbeheer" haalt u de documenten over van AuditCase naar uw Working Papers cliëntdossier.
Aanroep van de Connector CRM
Het aanroepen van de Connector Financieel en CRM gebeurt via het Flashboard. Indien dit nog niet is gedaan vind u via deze link de handleiding hiervoor.